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旭辉入选民营示范房企名单,房企融资开始“破冰” | 闽商关注

发布时间:2022-06-07 阅读量:9752 来源:闽商网

民营房企融资困境迎来破局。

近日,碧桂园、龙湖集团、美的置业、旭辉控股集团和新城控股等多家民营房企被监管机构选定为“示范房企”,这些房企在信用保护工具的护航下,已陆续开展债券融资。


五家民营房企获融资支持

5月27日,上海证券交易所以线上形式组织召开公司债券投融资对接会,碧桂园、龙湖集团、新城控股、旭辉控股集团和美的置业等5家头部民营房企和多家知名投行、银行及债券机构投资者参会。

上交所相关负责人表示,希望债券发行人与投资机构之间能够建立更加稳固和持久的沟通桥梁,双方充分交流,增进房企投融两端的互信互利。

简单来说,交易所希望通过这场线上会议,进一步提振市场对民营房企的信心。

据了解,上述5家头部民营房企均属于首批启动信用保护工具融资的企业,并被监管机构选定为示范房企。

此前两周,除旭辉外,已有四家房企在公开市场发行了人民币债券等融资工具。此外,为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。

从深圳证券交易所及上海证券交易所获悉,5月16日,龙湖集团发行规模为5亿的公司债,票面利率4%,期限3+3年;同日,美的置业发行10亿无担保公司债券,票面利率4.50%,期限2+2年;5月20日,碧桂园发行规模为5亿元的公司债券,票面利率为4.5%,期限为1+1+1年;5月26日,新城控股发行10亿元中期票据,发行利率6.50%,期限2+1年。

另外,旭辉控股集团也已有发债计划。该公司首席财务官杨欣表示,只要市场有窗口,公司一定会积极去捕捉机会。“公司刚从交易所和银行获得了一些融资额度。我们会结合市场情况,抓住窗口机会安排融资发行工作,落地时间应该会很快。”

华泰证券在研报中表示,本次以信用保护工具支持地产民企债券融资,是对缓解民企融资难的进一步落实。更为重要的意义在于,这次政策利好,将在一定程度上提振房地产市场信心,促进改善房企融资环境。


房地产政策暖风频吹

值得一提的是,近期,房地产行业政策暖风频吹。

中央政治局会议多次涉及房地产相关内容,为地产政策的宽松进行定调,强调有效管控重点风险,支持各地从当地实际出发完善房地产政策、支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监管等。

今年以来,多部门明确指出,支持民营房企融资。中国人民银行、证监会、银保监会等部门也分别召开专题会议,均谈及房地产融资、房企发债等问题。

中国人民银行上海总部官网发布的信息显示,5月25日,该行与上海银保监局召开上海主要金融机构货币信贷工作座谈会。会议指出,要准确把握和执行房地产金融审慎管理各项要求,保持房地产信贷投放平稳有序,支持房地产开发企业、建筑施工企业的合理融资需求。

“房地产行业仍是中国经济的压舱石和稳定剂。2021年,房地产业增加值77561亿元,比上年增长5.2%,拉动整体经济增长0.4个百分点,对GDP增长贡献率达到4.6%。受疫情影响,短期经济下行压力加剧,而在经济稳增长的政策大环境下,‘撑地产’显得更重要。”克而瑞地产研究指出。

克而瑞研究中心建议,要不断改善房企融资环境,加大民企融资支持力度。“支持房企合理的融资需求,尤其要加大民企融资支持力度,积极运用债券、中期票据等多种融资工具,全面提升民企融资额度,并降低企业融资成本,有序引导企业销售、购地、融资等经营行为尽早回归正轨。”