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宁德时代巨额定增“瘦身”132亿,调至450亿元

发布时间:2021-11-17 阅读量:4068 来源:闽商网   作者:洪翠同

闽商杂志-闽商网讯(洪翠同)万亿“宁王”的定增计划迎来新进展,15日晚间宁德时代发布公告,将原计划的582亿元募资总额下调至450亿元,下调132亿元。


募资金额下调132亿

今年8月,宁德时代曾发布公告,计划募资不超过582亿元。所得的募集资金将以下用于7个项目:

三个月后,宁德时代将原定的582亿元募资金额调整为450亿元。

对比两个募资方案,变化主要在于取消了两项募集资金投资项目,具体为减少了宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期)等项目和补充流动资金两个项目,两者使用募集资金数额分别为31亿元和93亿元;另外,宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目),使用募集资金的额度从54亿元下调到46亿元。

对于剔除补充流动资金项目的93亿元,宁德时代解释称,“考虑到近期供应链趋紧及原材料价格上涨的情况,公司为供应链保障所支出的资金可能出现更快增长。经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过,本次发行方案进行调整,补充流动资金项目已从本次募投项目中剔除。”

宁德时代表示,在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。为提高资金使用效率,将募集资金集中投资于产能建设项目和研发项目,并综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、投资回收期、公司财务情况、对外投资等因素,对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整。

业内人士称,“动力电池行业海外竞争已进入白热化阶段,宁德时代减少募资项目主要目的或是为了降低过会难度。”


加快融资步伐

新能源之战,不进则退。

当前,不管是在国内,还是国外,新能源汽车产业的发展如火如荼,国际竞争也日益激烈。

韩国市场研究机构SNE Research数据显示,今年上半年,全球动力电池装机量总计为114.1GWh,而宁德时代动力电池装机量超过34GWh,在全球动力电池市占率30.1%。

与此同时,LG、松下、比亚迪等老对手紧随其后。其中,截至6月,全球动力电池企业的市占率分别为,LG能源(24.8%)、松下(15.9%)、比亚迪(6.8%)、SKI(5.4%)、三星SDI(4.7%)、中航锂电(2.5%)、国轩高科(1.9%)、远景AESC(1.2%)、PEVE(0.8%)。

虽然宁德时代仍占据市占率第一的位置,但LG能源、比亚迪等也在加速融资、扩张产能。

LG能源已经启动上市流程,据媒体报道,LG能源的首次公开募股(IPO)预计将是韩国股市2021年规模最大的首次公开募股(IPO),其公司价值估计约为100万亿韩元(合910亿美元),IPO拟募集资金100亿-120亿美元,约合人民币640亿-760亿元。另外,LG在韩国证券交易所上市后,还将继续在纳斯达克上市。在规划中,LG能源2025年产能将提升至430GWh。

此外,LG集团计划未来10年投入15万亿韩元(约合人民币850亿元)all in电池,用于生产和研发,目标是使韩国电池技术领先全球,稳居第一宝座。

而国内新能源汽车龙头比亚迪今年以来已经进行两轮大手笔融资了。年初,比亚迪抛出了300亿融资方案,发力汽车电动化、智能化和动力电池等领域。比亚迪的这次配股融资,被业界称之为“闪电配售“——短期内,300亿配股就被全球200家机构抢完。

11月初,比亚迪再次发布138亿港元募资计划,与1月融资300亿港元的目的相同,融资到的资金主要将拟用作集团补充营运资金、偿还带息债务、研发投入以及一般企业用途。

比亚迪在公告中指出,电动化及智能化是汽车行业未来发展方向,公司将通过技术革新实现新能源汽车对燃油汽车的加速替代,并通过汽车智能化领域的软硬件布局,实现传统汽车向智能汽车的飞跃。

对手都在加速融资,势机弯道超车,这大概也是宁德时代不惜降低募资金额,以降低过会难度,尽早得到资金加快扩张产能,保持住全球市占率第一的地位。