根据公告，世茂服务拟以每股15.18港元的价格配售1.15亿股股份，预计认购事项完成后，募集所得款项净额约为17.35亿港元，配售价格较10月19日的收盘价折让9.75%。

同时，该公司还将发行本金总额31.10亿港元的可换股债券；所得款项净额预计约30.85亿港元。按初始转换价每股18.22港元计算，债券最终可转换成1.706亿股，占世茂服务的已发行总股本的7.22%，以及转换时扩大的世茂服务已发行总股本的6.73%。

根据公告，发行完成后，世茂集团对世茂服务的持股比例将从65.88%摊薄至58.78%，世茂集团对世茂服务的股权降幅约7.10%。

通过上述配股、发行可换股债券的方式募集资金，共计约48.2亿港元。

募集资金用途，将用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般企业用途。

据世茂服务执行董事兼总裁叶明杰透露，目前已有了新的收购目标，更多细节尚不便透露。

一年前的10月30日，世茂服务正式登陆港交所，彼时通过IPO获得了共计58.74亿港元的募资净额。

上市补足弹药之后，世茂服务进入高速增长阶段。

在管面积是衡量物业服务企业的一项重要指标，为增加在管面积，世茂服务在市场上大肆“收并购”。仅2020年，世茂服务收购了12间物业管理公司，包含广州粤泰、成都信谊物业、北京冠城酒店物业、浙大新宇、西安方瑞物业等在内。

世茂服务2021年中期业绩公告显示，截至2021年6月底，在管面积达到1.75亿平方米，同比增长104.2%。其中，第三方在管面积占比69.8%，比上年同期第三方占比提升28个百分点；实现营业收入同比增长171%，归母净利润同比增长136%，其中，物业管理服务收入23.22亿元，同比增长183.3%。

截至今年6月底，在世茂服务IPO所募资金中，有约9.6亿元用作继续扩大业务规模，约7310万元用作增加以用户和资产为核心的增值服务，约1000万元用于升级信息技术系统及智慧 技术，约1080万元用于吸纳及培养人才。

值得注意的是，在IPO所募资金中，还有约40.71亿元人民币未被使用。这意味着，加上此次再融资，世茂服务现阶段手中持有的、透过市场获得的资金共逾80亿元人民币。

光大证券分析认为，世茂服务在手现金仍较为充裕， 预计公司未来会在保证一体化整合能力的情况下， 在收并购方面建立起核心优势。

政策与市场双重影响之下，开发商谨慎拿地，而物管企业则在加快脚步跑马圈地。

据克而瑞监测数据显示，今年1-9月，行业内的收并购事项共计约107项，涉及资金共约289.56亿元，远超2020年全年收并购总额。

与此同时，物管企业“大鱼吃大鱼”的并购越来越多，资源向头部物业公司聚集。

今年以来，收并购表现最为突出的是碧桂园服务。3月，碧桂园服务以约54.32亿元的价格，收购了蓝光嘉宝服务全部股权的71.17%，此后通过全面要约等方式，增持蓝光嘉宝服务股权至99.71%；9月，碧桂园服务又发布公告称，以不超过100亿元的总代价收购富力物业；不久后，碧桂园服务宣布收购号称“物业第一股”彩生活集团旗下核心资产邻里乐控股集团100%股权，总代价最多33亿元。

有数据显示，碧桂园通过对富力物业、彩生活核心资产的收购，使得碧桂园服务的在管面积达到了2.8亿平方米，合约面积约为4.4亿平方米，稳居行业之首。

此外，近期陷入财务债务危机的恒大集团旗下物业板块也在寻求出售，此前网传合生创展拟200亿港元收购恒大物业51%股权，不过近期被曝因存在部分股权争议，合生创展与中国恒大的交易已经宣布终止。

已实质性出现债务违约的新力控股集团旗下新力服务，也正寻求出售物业业务来纾困，网传已和龙湖、金科进行洽谈，目前仍未有实质性进展。

兴业证券在研究报告中指出，房地产行业的政策调控已进入常态化阶段，板块内部分化会持续进行，出售物管板块会成为中小地产公司融资纾困的选择之一，今年下半年物管公司有望获取更多收并购机会。

包括世茂服务在内，众多龙头物企通过IPO、增配新股等方式补充了资金，为此后收购计划提供了资金支持。